Cabinets et fiduciaires

Votre équipe est là pour conseiller. Pas pour fouiller la presse et réclamer des pièces.

Nous créons des systèmes qui font les recherches, le tri et les premières versions pour chaque dossier client. Chaque information trouvée est accompagnée de sa source. Rien ne sort du cabinet tant qu'une personne de votre équipe ne l'a pas vérifié et validé.

Démarrer votre audit gratuitTout commence par un court appel. Vous repartez avec votre Carte des Opportunités.

Ça vous parle ?

Où passe votre temps aujourd'hui.

01
Le screening d'un seul nom prend un après-midi
Chaque nouveau client amène des noms à passer au screening. Votre analyste parcourt les registres et les sites d'actualité à la main, lit page après page et colle les liens dans le dossier. Les noms locaux, peu cités dans la presse, prennent le plus de temps. Ce sont justement ceux qui comptent.
02
Ouvrir un dossier : la moitié du temps part en relances
La carte d'identité manque. L'extrait du registre UBO n'est plus à jour. La lettre de mission n'est pas signée. Quelqu'un envoie trois fois le même rappel depuis Outlook, et le dossier reste en suspens pendant des semaines.
03
Le temps facturable part dans l'administratif
La boîte mail partagée doit être triée. Chaque note commence sur une page blanche. Les échéances de dépôt sont suivies dans un fichier Excel qu'une seule personne tient à jour. Chaque heure passée là-dessus est une heure non facturée, et une seule échéance oubliée est un vrai risque.

Cas d'usage

Quelques tâches que nous pourrions prendre en charge pour vous.

Déjà en place: Déjà en service chez un vrai client.
Réalisable: Conçu pour votre secteur. Cadré avec vous après l'audit.

01Réalisable

Screening de presse négative, avec une source pour chaque résultat

Aujourd'hui

Un analyste tape chaque nom dans un moteur de recherche et sur quelques sites d'actualité, en deux ou trois langues. Il lit ce qui ressort, juge ce qui est pertinent et recopie les liens à la main dans le dossier KYC. Les noms locaux peu connus prennent le plus de temps et sont les plus faciles à manquer.

Avec le système

Pour chaque nom du dossier, le système interroge en temps réel la presse et les sources publiques, en français, en néerlandais et en anglais. Chaque résultat revient avec son lien, sa date et le passage exact. Rien n'est écrit de mémoire, et quand un nom ne donne rien, c'est indiqué clairement. Votre analyste relit la sélection et tranche. La méthode de recherche est documentée : le même screening peut être refait à l'identique et présenté à un auditeur.

02Réalisable

L'ouverture des dossiers clients, sans relances à la main

Aujourd'hui

Votre équipe envoie une liste de documents par e-mail, attend, puis cherche dans la boîte mail partagée ce qui est revenu. Cartes d'identité, extraits d'entreprise et informations sur les bénéficiaires effectifs arrivent en plusieurs fois, dans des formats différents. Quelqu'un note dans Excel ce qui manque et envoie les rappels à la main.

Avec le système

Chaque nouveau client reçoit une seule demande claire, avec la liste des documents dont vous avez besoin. Le système vérifie ce qui est arrivé, le classe dans le bon dossier client, signale ce qui manque ou a expiré, et envoie des relances courtoises au rythme que vous fixez. Votre équipe n'ouvre le dossier que lorsqu'il est complet et prêt à être contrôlé.

03Réalisable

La boîte mail partagée, déjà triée quand vous l'ouvrez

Aujourd'hui

Questions des clients, documents envoyés, factures et lettres d'information arrivent tous dans la même boîte mail. Quelqu'un lit chaque e-mail pour savoir à quel client il se rapporte et qui doit s'en occuper. Les demandes urgentes restent coincées derrière les demandes courantes.

Avec le système

Chaque e-mail entrant est rattaché à son client et classé par type et par urgence. Pour les demandes courantes, un projet de réponse est prêt à être relu. Tout ce qui est urgent ou sensible va directement à la bonne personne. Rien ne part sans l'accord de votre équipe.

04Réalisable

Premières versions de notes et de rapports, dans vos propres modèles

Aujourd'hui

Une note ou un rapport de dossier part d'un ancien document. Quelqu'un en reprend la structure, efface les données du client précédent, puis reconstitue les faits à partir de ses notes personnelles et des e-mails. La vraie réflexion ne commence qu'après une heure passée à tout rassembler.

Avec le système

Le système reprend les faits du dossier client, les place dans votre propre modèle et indique d'où vient chacun d'eux. L'associé reçoit une première version à corriger et à compléter, pas une page blanche. L'appréciation finale et la signature restent les vôtres.

05Réalisable

Échéances et revues périodiques, sans aucun oubli

Aujourd'hui

Déclarations TVA, dépôts des comptes annuels et revues KYC périodiques sont suivis dans un fichier Excel ou dans la tête d'une seule personne. Quand cette personne est absente, des dates sont manquées ou repérées la veille.

Avec le système

Chaque échéance récurrente est suivie client par client. La bonne personne reçoit un rappel suffisamment à l'avance, avec la liste de ce que le client doit encore fournir. Les revues à faire apparaissent avant d'être en retard, pas après.

06Déjà en place

Les demandes du site enregistrées, les premières questions traitées

Aujourd'hui

Les demandes arrivent par le formulaire de contact et atterrissent dans une boîte mail. Quelqu'un les recopie dans une liste. Les questions simples sur vos services attendent qu'un associé ait le temps de répondre.

Avec le système

Chaque demande arrive directement dans une base de données, sans rien ressaisir. Un chatbot sur le site répond jour et nuit aux questions courantes sur vos services. Tout ce qui touche à la situation particulière d'un client est transmis à une personne.

Audit gratuit

Découvrez quelle idée mérite d'être construite en premier.

Pendant l'audit gratuit, nous voyons comment votre entreprise fonctionne aujourd'hui, nous reprenons les idées de cette page et celles que vous apportez, et nous cherchons le travail que l'IA peut reprendre. Vous repartez avec votre Carte des Opportunités : chaque opportunité trouvée, classée selon ce qu'elle peut vous rapporter.

Une heure sur la façon dont votre équipe travaille aujourd'hui
Venez avec toutes vos idées. Tout ce que l'IA peut faire, nous pouvons le construire
Votre Carte des Opportunités : chaque opportunité classée, avec ce qu'elle peut vous rapporter
Elle vous appartient, que nous travaillions ensemble ou non

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